営業プロセスチェックリスト壁紙
トップ営業マンは勘に頼りません。実証済みのプロセスに従います。しかし、電話や商談の真っ最中では、経験豊富な営業でもステップを忘れることがあります。だからこそ、賢い営業チームは重要なプロセスを見逃せない場所、つまりデスクトップ壁紙に配置しています。
顧客評価基準、反論対応、またはクロージングチェックリストを含むシンプルなテキスト壁紙が、ワークフローを中断することなくプロセスを可視化します。
営業チームが壁紙に設定しているもの
営業フロアからの実際の例：
顧客評価フレームワーク：
BANTチェック:
予算? 決裁権? ニーズ? タイムライン?
ステップを飛ばさない。
MEDDIC:
指標 | 経済的購買者 | 決定基準
意思決定プロセス | 課題特定 | チャンピオン
電話の流れリマインダー：
商談フロー:
1. 信頼関係構築（2分）
2. ヒアリング質問（10分）
3. ソリューション提案（5分）
4. 反論対応
5. クロージングまたは次回予約
CRM規律：
すべての電話を記録。
すべての案件を更新。
例外なし。
壁紙リマインダーが営業で効果的な理由
- 通話中も常に表示 - 見込み客と話しながらプロセスをちらっと確認
- 研修を強化 - 新人がより早く方法論を身につける
- 悪い習慣を防止 - リマインダーが常にあるとCRM更新を飛ばしにくい
- 注意散漫ゼロ - アプリやブラウザタブと違って、ただそこにある
- オフラインでも機能 - プレゼン、デモ、出張中も利用可能
営業組織全体での活用事例
- インサイドセールス/SDR：コールドコールスクリプト、反論対応、アポ獲得目標
- アカウントエグゼクティブ：顧客評価基準、価格帯、競合差別化ポイント
- 営業マネージャー：コーチング質問、パイプラインレビューチェックリスト、フォーキャスト基準
- セールスエンジニア：デモフロー、技術要件チェックリスト
- カスタマーサクセス：更新プレイブック、アップセルトリガー、ヘルススコア要因
展開のヒント
プロのヒント：営業サイクルの異なるステージ用に異なる壁紙を作成。午前中は見込み客開拓用、午後のフォローアップにはクロージングチェックリスト。
- 簡潔に - 段落ではなく、箇条書きと略語
- 四半期ごとに更新 - プロセスが変われば壁紙も変える
- チーム全体で統一 - 共通言語のためにフロア全体で同じ壁紙
- セカンドモニター - 通話中はサブディスプレイにプロセスを表示
- ノートPC + スマホ - 外出の多い営業は両方のデバイスに同じリマインダー
チームが実際に見る場所に営業プロセスを配置する準備はできましたか？数秒で壁紙を作成しましょう。
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